题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
理财师在做财富传承规划时，要力求工作的专业性和有效性，应遵循的原则有（)。
A.及早着手
B.充分沟通
C.专业分工
D.及时提醒
E.定期更新
答案
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题目内容
（请给出正确答案）
A.及早着手
B.充分沟通
C.专业分工
D.及时提醒
E.定期更新
答案
更多“理财师在做财富传承规划时，要力求工作的专业性和有效性，应遵循的原则有()。”相关的问题
第1题
A.以自己为投保人，子女为生存受益人投保年金类保险
B.以自己为投保人和被保险人投保终身寿险，受益人指定为子女或者信托受托人
C.以自己为投保人与受益人投保终身年金险与长期看护险
D.以自己为投保人，子女为被保险人，第三代为受益人，投保终身寿险
第4题
A.对于财富传承来讲，财富传承的时间长度远远比收益率重要的多
B.当你把指数基金作为养老金的管理工具时，分红的持续性和增长性是最重要的
C.指数基金具有永生不死，长期上涨的特点
D.每个买指数基金的人都能赚钱
第5题
下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限，说法正确的是（）。
A.对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资
B.对于长期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资
C.对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资
D.对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略
第6题
A.理财师如需申请公共资源客户关系变更，需提供相关凭证，包括但不限于(身份证、聊天截图)等
B.针对已落单事实客户调整，只需经过原理财师同意
C.潜在客户的调户无需原归属理财师同意，财富管理部门可直接调整到落单的理财师名下
D.合规销售是调户的基本原则，若发现任意一方有违规销售行为，则失去管户权
第7题
A.文化传承功能
B.文化教化功能
C.脱贫致富功能
D.生产功能
第8题
A.高原期
B.退休期
C.维持期
D.稳定期
第9题
A.对于财富传承来说，收益最大化是最重要的
B.对于财富传承来说，股票比指数基金更有优势
C.对于财富传承来说，财富传承的时间长度远远比收益率重要的多
D.从财富传承的角度来说，可以投资上证红利指数基金，因为分红率高
